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没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

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　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

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　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

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　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

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　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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