兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(há三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容i)不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(f三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容ú)等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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